科创板|杭可科技上半年实现营收6.3亿元 同比增长24.76%

【TechWeb】7月17日消息,杭可科技昨晚发布了首次公开发行股票科创板上市公告书暨2019年半年度财务报表。公告显示,杭可科技上半年实现营收6.3亿元,同比增长24.76%。

杭可科技财务数据

杭可科技财务数据

经营业绩和财务状况

杭可科技表示,2019 年上半年,公司整体经营情况保持良好势头,2019 年 1-6 月,公司实现营业收入 62,969.61 万元,较去年同期增长 24.76%;2019 年 1-6 月,公司归属于母公司股东的净利润为 17,903.61 万元,较去年同期增长 31.00%,与公司营业收入的增长幅度较为接近。

2019年6月末,公司资产总额和流动资产分别为256,099.54万元和212,587.85万元,与去年期末相比有一定增长。截至2019年6月末,公司流动负债为145,704.80万元,较去年期末增长4.74%,归属于母公司股东的净资产为109,101.92万元,较去年期末增长19.69%,主要系公司利润滚存所致。

2019年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为1,781.03万元,每股经营活动产生的现金流量净额为0.05元,与去年同期相比均有明显下降,主要原因系下游行业波动导致客户回款较慢所致。

杭可科技主营业务情况

杭可科技致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售,目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力,并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。

杭可科技为韩国三星、韩国 LG、日本索尼(现为日本村田)、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、比克动力、天津力神等国内锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。

控股股东及实际控制人情况

发行人的控股股东为曹骥,实际控制人为曹骥和曹政,两人系父子关系,实际控制人近三年来未发生变化。

本次发行前,曹骥直接持有公司本次发行前 18,761.6596 万股股份,持股比例为 52.1156%;曹政直接持有公司本次发行前 424.2102 万股股份,持股比例为 1.1784%。曹骥和曹政合计直接持有公司本次发行前 53.2940%股份。此外,杭州杭可投资有限公司(以下简称“杭可投资”)持有公司 9,641.1406 万股股份,持股比例为 26.7809%,曹骥持有杭可投资 89.8480%的股权,曹政持有杭可投资 1.00% 的股权,曹骥和曹政合计持有杭可投资 90.8480%的股权,亦系杭可投资实际控制人。因此,曹骥和曹政直接、间接控制公司本次发行前 80.0749%的股份,为公司的实际控制人。

股票发行情况

发行数量:4,100 万股;发行价格:27.43 元/股。

市盈率:39.80 倍(每股收益按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

市净率:5.69 倍(按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算)。

发行后每股收益:0.71 元(根据 2018 年经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

发行后每股净资产:4.82 元(根据 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

募集资金净额:101,992.42 万元;发行后股东户数:24,727 户。

文章

二马竞逐中国云计算:阿里遥遥领先 腾讯奋起直追

7月16日消息,据日本经济新闻报道,在蓬勃发展的中国云服务市场,阿里巴巴和腾讯正在展开激烈竞争。虽然目前阿里巴巴处于市场第一的地位,但腾讯正在迎头赶上。

以下是翻译内容:

2010年马云和马化腾在中国深圳举行的2010年度IT领袖峰会上同台亮相。有人问这两位极具影响力的中国科技巨头,他们对尚处于萌芽阶段的云计算业务有何看法。两位马姓大佬给出了截然不同的答案。

二马竞逐中国云计算:阿里遥遥领先 腾讯奋起直追

阿里巴巴的马云称云计算是他所创办的电子商务集团未来的救星。他力挺云计算说,“我们自己公司对云计算是充满信心和希望……我们觉得这些数据对我们有用,对社会更有用。”他说。而腾讯首席执行官马化腾则承认,有一天企业可能会希望在第三方服务器上运行自己的业务,但他表示,“可能你过几百年、一千年后,到‘阿凡达’时代,那确实有可能。但现在还是过于早了。”

他表示,现在探索这个机会还为时尚早。

近10年后,马化腾改变了对云计算业务的态度。腾讯决心超越已经在云计算领域取得巨大领先地位的阿里巴巴。一位腾讯高管这样说道:“这是我们公司的目标……马化腾明确表示,他愿意投入10年时间来实现这一目标。”

业内人士表示,腾讯决心迎头赶上,正通过向云计算业务投入巨额资金,来吸引更多客户。腾讯的理解是,这些客户将会使用腾讯的服务,并引来更多客户。然而,阿里巴巴不会让腾讯轻而易举地拿走市场份额。

二马竞逐中国云计算:阿里遥遥领先 腾讯奋起直追 

图示:腾讯正在贵州建设自己最大的数据中心。

云计算使用远程服务器网络来存储、管理和处理数据,已经成为一项蓬勃发展的业务。比如,通过云计算按需接入计算能力,优酷这样的流媒体公司就可以自如应对《长安十二时辰》上线后观众激增的局面。它还可以提供很多基于Web网络的服务。

据市场分析公司IDC预测,全球公共云服务和基础设施支出今年将达到2100亿美元,而2018年则不足1700亿美元。

中国是仅次于美国的全球第二大公共云市场。据估计,中国今年在云计算领域的开支将达到105亿美元。分析人士表示,这个价值百亿美元的战场主要留给了国内竞争对手。

目前,阿里巴巴是云计算领域无可争议的领导者。但IDC的数据显示,腾讯正在不断取得进步。在IaaS(Infrastructure as a Service,基础设施即服务)领域,腾讯去年的市场份额达到11.5%。IaaS是中国最流行的云服务形式之一。虽然腾讯目前的市场份额远远低于阿里云的43%,但比2016年的7.4%有所改善。

经纪公司里昂证券(CLSA)驻香港电信和互联网研究主管梁向奕(Elinor Leung)表示,预计两家公司之间的市场份额差距将进一步缩小。尽管梁向奕认为,部分归因于阿里巴巴的先发优势,其可能会保持领先地位;但她同时表示,腾讯加强了技术突破,在游戏和视频流媒体等领域拥有优势。

梁向奕表示:“我认为腾讯可以成为(阿里巴巴的)市场竞争对手。”

二马竞逐中国云计算:阿里遥遥领先 腾讯奋起直追 

图示:阿里、腾讯在中国云服务市场的占比,目前阿里云在市场份额上仍处于领先地位。

现在腾讯和阿里巴巴的市值都接近5000亿美元,它们彼此之间的竞争并不陌生。从互联网广告到食品外卖市场,这两家公司在方方面面都存在竞争。投资银行伯恩斯坦(Bernstein)的数据显示,阿里巴巴控制着中国36%的在线广告销售,而腾讯控制着15%。同时,腾讯在食品外卖方面击败了阿里巴巴,61%的中国用户通过腾讯支持的美团点评下单,而使用阿里巴巴旗下饿了么的用户比例为37%。

但云计算业务的风险要高得多。行业观察人士表示,这些服务不仅将带来数十亿美元的收入,还将重塑中国的科技格局,因为未来的城市发展、行业进步和各种技术都将依赖云计算。

全球咨询公司Counterpoint Research驻北京分析师Ethan Qi表示:“云计算是未来趋势。”随着企业在云服务提供商的帮助下更多实现业务的数字化运营,“我相信云计算将成为腾讯和阿里巴巴未来增长的关键驱动力,”他说。

目前,两家的云计算业务都在亏损。尽管阿里巴巴的云业务收入增长迅速,但仅在今年第一季度的亏损就超过了10亿元人民币(合1.45亿美元)。腾讯没有披露其亏损情况。

总体而言,这些科技巨头近年来的盈利增长惊人。腾讯去年实现净利润787亿元人民币,高于2014年的238亿元。阿里巴巴2018财年实现利润876亿元人民币,高于四年前的242亿元。

然而,云计算是两家公司从消费者为中心的业务扩展到面向工业客户业务的关键。随着消费者业务的增速开始放缓,这是一个至关重要的转型。

虽然云服务的销售额仅占阿里巴巴营收的个位数,但阿里巴巴首席执行官张勇表示,云服务业务的增长速度甚至会超过电子商务。张勇去年接受CNBC采访时称,“我认为云计算会成为……阿里巴巴未来的主要业务。”。

与此同时,腾讯在去年9月份进行的组织架构重组中,将云计算列为其核心业务之一,与游戏和社交网络并列。这家娱乐巨头承诺要成为“各行各业的数字化助理”。

Ethan Qi表示,强大的云业务将使这些公司在其他领域拥有更多优势。“阿里巴巴和腾讯是大数据和人工智能领域的主要参与者,”他说。“云服务将给他们一个展示自己技术的机会。”

理解这一点的一个简单方法可以将云视为高速公路一样的公共基础设施,而基于云的服务就是沿途服务区。已经在腾讯高速公路上的客户更有可能在其开设的商店购物,而不是绕道与阿里巴巴做生意。

后来者的腾讯通过专注于自己所熟悉的领域获得了立足点。腾讯是中国游戏领域最大的发行商。该公司表示,它已经说服75%的游戏公司使用其云服务。

作为拥有11亿活跃用户的微信运营商,腾讯也利用了自己在社交网络方面的优势。至少16万家使用微信与客户互动的商店、餐馆和其他企业也使用了腾讯的云服务。

但要把阿里云赶下市场宝座,腾讯知道自己必须做得更好。

上海安畅网络科技股份有限公司是一家基于云计算的软件开发商,也是一家从阿里云转向腾讯云的公司。一位不愿透露姓名的安畅网络高管表示,“腾讯向我们的业务上投资了1亿元。”

尽管腾讯的云技术并没有超过阿里云,但这位高管表示,“我的老板渴望得到这笔投资。”因此安畅网络放弃了阿里云,为腾讯云服务带来了2000多家使用其软件的公司。

这笔交易也给了安畅网络推动腾讯云服务的动力:该公司每年将帮助腾讯促成价值1亿元人民币的交易,否则就要支付罚款。“腾讯已经招募了很多像我们这样的商业合作伙伴,”这位高管表示。“这就是它能够迅速扩大市场份额的原因。”

分析人士表示,尽管阿里巴巴遥遥领先,但中国云服务市场的很大一部分仍有待竞争。

IDC高级研究经理Rachel Liu表示,阿里巴巴的零售业务和腾讯的娱乐业务是各自云服务的“舒适区”。但在与制造商和其他客户打交道时,这两家竞争对手站在“相同的起点”上。“它们在这些领域的成功将取决于自己能以多快的速度建立一个生态系统,以及它们的生态系统有多大吸引力。”

今年5月,腾讯在中国昆明举办了首届腾讯全球数字生态大会。会上一位腾讯工程师向参观者展示了一系列智能锁、室内湿度监控器和其他联网设备。所有这些都是建立在腾讯云平台上的,开发者无需为此支付一分钱。

“我们希望为所有‘物联网’设备制造商提供解决方案,”这位工程师解释道。按照他的逻辑,任何人都可以利用腾讯的免费平台开发自己的软件,但沉迷于这种便利性的公司将会提出更高的服务需求。反过来,这将让腾讯有机会针对服务收取相应费用。

此外,一旦大量设备制造商加入该平台,服务于物联网行业的软件开发商也将效仿,腾讯将能够从每笔软件销售中分得一杯羹。

为了实现这一切,这位工程师表示,腾讯正在迅速扩张自己的开发团队,今年头5个月至少招聘了20至30名新员工。

尽管腾讯做出了努力,但另一位行业分析师表示,阿里巴巴在争取物联网设备制造商方面仍处于更有利的地位,至少目前来看是如此。这位匿名人士表示,多年来阿里巴巴在云计算领域积累了“强大的专业知识”,并为未来战斗做好了准备。

自2009年推出云业务以来,阿里巴巴已在该领域打造了逾1万名员工的团队。相比之下,腾讯只有大约4000人从事云服务相关工作。

不过,腾讯负责云业务的高级执行副总裁汤道生依旧很有信心。虽然他也承认腾讯的云计算业务一直在亏损,但在5月份的大会上对记者表示,腾讯会投入更多资金。“我们看到市场对云计算和基础设施的巨大需求,” 汤道生说。“我们增加了对云业务以及与此领域相关的所有其他方面投资……我们将继续这样做。”(辰辰)

文章

外媒:美政府或两周内批准恢复向华为供货

7月15日消息 据外媒消息,美国一位高级官员称,美国可能会在两周内批准美国部分公司向华为销售新产品的许可证,这标志着美国总统特朗普最近的举措有了成效。

20190715100446_6036

据了解,全球最大的电信设备制造商华为在5月份被列入美国商务部黑名单,该名单禁止美国公司向其提供新的美国产品和服务。

报道称,华为被美国列入黑名单之后,包括高通、英特尔和美光科技在内的美国芯片生产商都在努力斡旋,希望恢复对这家中国科技巨头的销售,或者批准其将新的美国制造设备运送到华为遍布全球的子公司那里。

这位美国高级官员表示,许可可能会根据个案发放,或在未来两到四周启动。

文章

继亚马逊之后 谷歌智能音箱也曝出隐私问题

爱尔兰数据隐私监管机构或将对谷歌进行调查。此前,比利时广播VRT表示,谷歌聘请合同工收听其智能语音助手所获得的音频。

爱尔兰数据保护委员会的发言人Graham Doyle表示,该机构周四晚收到谷歌的违规通知。在比利时广播公司VRT报道合同工可以收听人们与Google智能助理的对话录音后,谷歌周四在博客文章中作出回应。

爱尔兰监管机构是谷歌在欧盟的主要隐私监管机构。如果其发现严重的违规行为,该机构可能会根据欧盟最新的数据保护规则向谷歌进行高额罚款。

爱尔兰数据保护专员Helen Dixon上个月接受采访时表示,她对大型科技公司进行了大约20项调查,其中包括Twitter、苹果公司和Facebook 旗下的WhatsApp和Instagram平台。

谷歌周四在一篇博客文章中表示,它正在与语言专家合作,以帮助改善其家庭数字助理。他们“审查并转录一小组查询数据,以帮助我们更好地理解这些语言”,这是“构建语音技术过程中的关键部分,并且是创建谷歌智能助理等产品的必要条件。”

谷歌还称:“我们刚刚得知其中一位语言审核员泄露了机密的荷兰语音频数据,这违反了我们的数据安全政策。我们的安全和隐私响应团队已经在这个问题上被激活,正对此事进行调查,将采取行动。我们正在对这个问题上的保障措施进行全面审查,以防止这种不当行为再次发生。“

事实上,谷歌不是第一家暴露出隐私问题的科技巨头。此前,大受欢迎的亚马逊智能音箱Echo也被爆出类似问题。

亚马逊公司在世界各地雇佣了数千名员工,帮助改进Alexa语音助手,为其Echo系列音箱系列提供动力。这个庞大的团队聆听在Echo业主家中和办公室捕捉到的录音。这些录音被转录、注释,然后反馈到软件中,亚马逊团队目的是消除Alexa对人类语言理解的空白,并帮助它更好地响应消费者的语音命令。

据报道,审听者会听到Echo用户宁愿保持隐私的东西:比如说,一个在淋浴时唱着难听歌曲的女人,或者是一个尖叫着求救的孩子。此外,这些工作人员经常听到令人沮丧的对话,甚至可能是犯罪过程的声音。

而在今年早些时候,美国媒体《The Intercept》报道称,亚马逊旗下子公司RING的员工在该公司门铃摄像头拍摄的视频中手动识别车辆和人员,以期更好地训练该软件自己完成这项工作。

美国密歇根大学教授Florian Schaub是研究智能音箱隐私问题的专家,他表示:“你不一定会想到另一个人正兴致浓厚地倾听你说话。我认为我们已经习惯于这样的假设,即这些机器只是在做神奇的机器学习。但事实是,仍然需要人类员工处理。”

他补充说:“这是否涉及隐私问题,取决于亚马逊和其他公司对他们手工注释的信息类型有多谨慎,以及他们如何向其他人展示这些信息。”

文章

科创板已过会企业增至33家 新增恒安嘉新与安博通

【TechWeb】7月12日消息,在6月份审议同意华兴源创等31家公司发行上市之后,上海证券交易所科创板股票上市委员会日前又已同意两家公司在科创板发行上市,这样已过会的企业就已增至33家。

科创板第14次审议会议结果_500

新过会的是恒安嘉新(北京)科技股份公司和北京安博通科技股份有限公司,上海证券交易所科创板股票上市委员会在7月11日下午召开的2019年第14次审议上同意这两家公司发行上市。

7月11日的第14次审议会议,是上海证券交易所科创板股票上市委员会本月召开的第一次审议会议,恒安嘉新与安博通也是本月首批过会的两家企业。

恒安嘉新(北京)科技股份公司是具有“云—网—边—端”整体解决方案的通信网安全企业,专注于网络空间安全综合治理领域,主营业务是向客户提供基于互联网和通信网的网络信息安全综合解决方案及服务,其在科创板的IPO申请是在4月3日受理的,保荐机构是中信建投证券股份有限公司。

北京安博通科技股份有限公司官网的信息显示其成立于2011年,是国内领先的可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。安博通在科创板的IPO申请是在4月4日受理的,就在与其同批上会的恒安嘉新的后一天,保荐机构是天风证券股份有限公司。

恒安嘉新与安博通过会之后,科创板已过会的企业就增加到了33家,在此前所过会的31家中,25家已注册生效并已申购,另外6家也均已提交注册。

文章

科创板|天宜上佳瀚川智能等今日申购 网上申购上限最高1.6万股

【TechWeb】7月12日消息,科创板本周有21只新股开放申购,光峰科技、新光光电等14家公司的股票已分别在周一、周三和周四申购,今天是本周的最后一个交易日,余下天宜上佳瀚川智能等7家公司的股票,也在今日开放申购。

科创板申购.500

今日投资者可申购的分别是交控科技股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司、苏州瀚川智能科技股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司、北京天宜上佳高新材料股份有限公司、北京航天宏图信息技术股份有限公司和广东嘉元科技股份有限公司的股票。

在今日可申购的7只科创板新股中,交控科技与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格为每股16.18元,将发行4000万股,最终战略配售545.6万股,战略配售回拨后网下发行2434.4万股,网上初始发行数量为1020万股,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,股票代码为“688015”,网上申购代码“787015”,网上申购上限为10000股。

方邦股份是集电磁屏蔽膜、导电胶、极薄挠性覆铜板和极薄可剥离铜箔等新材料的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业,其将公开发行不超过2000万股人民币普通股(A股),股票代码为“688020”,与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格为每股53.88元,网上申购代码“787020”,网上申购上限5500股。

瀚川智能与保荐机构(主承销商)协商确定公开发行新股的数量为2700万股,最终战略配售135万股,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行1795.5万股,网上初始发行769.5万股,发行价格为每股25.79元,股票代码为“688022”,网上申购代码为“787022”,网上申购上限7500股。

沃尔德将公开发行不超过2000万股,最终战略配售100万股,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行1330万股,网上初始发行570万股,与保荐机构协商确定的发行价格为每股26.68元。沃尔德股票代码为“688028”,网上申购代码为“787028”,网上申购上限为5500股。

天宜上佳是专业从事高速列车、动车组、机车车辆、城市轨道交通车辆制动系统配套的闸片、闸瓦系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,其将公开发行4788万股,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行36,819,328股,网上初始发行909.7万股,发行价格为每股20.37元,股票代码为“688033”,网上申购代码“787033”,网上申购上限9000股。

北京航天宏图信息技术股份有限公司将公开发行不超过4150万股,发行价格为每股17.25元,股票代码“688066”,网上网下回拨机制启动前,网下发行2759.75万股,网上发行1182.75万股,网上申购代码为“787066”,网上申购上限11500股。

嘉元科技将公开发行5780万股人民币普通股(A股),最终战略配售212.3142万股,网上网下回拨机制启动前网下发行3920.3858万股,网上初始发行数量为1647.3万股。嘉元科技每股发行价格为28.26元,股票代码“688388”,网上申购代码“787388”,网上申购上限1.6万股。

文章

科创板首批25家公司发行价敲定

【TechWeb】7月10日晚间,首批科创板的最后7家公司——瀚川智能、嘉元科技、交控科技、天宜上佳、沃尔德、航天宏图、方邦股份均陆续公布了发行价。至此,25家科创板首批公司发行价全部敲定。

按照2018年度扣非前归母净利润计算,对应发行后市盈率这一口径,平均市盈率为37.77倍,将于7月12日进行网上和网下申购。

据统计,25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期募集资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。对比最新数据来看,多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。例如睿创微纳发行价对应募资12亿元,原计划募资4.5亿元;南微医学发行价对应募资17.49亿元,原计划募资8.94亿元等。同时也存在发行价对应的募集资金未达标的情况,例如容百科技原计划募资16亿元,发行价对应募资额则为11.97亿元;西部超导原计划募资8亿元,其发行价对应募资额为6.63亿元。

有评论指出,科创板最大的特征就是市场化定价。既然是市场化定价,就不会限制发行规模和价格——这些能动变化恰恰是保障市场有效定价的基本保障。

文章

科创板|中国通号今日申购 拟发行18亿股融资105亿元

【TechWeb】7月10日消息,在华兴源创、睿创微纳、天准科技、杭可科技和澜起科技申购之后,今日有9只科创板新股可申购,其中就包括了拟融资105亿元的中国铁路通信信号股份有限公司。

中国通号2_500

中国铁路通信信号股份有限公司股票简称为“中国通号”,股票代码为“688009”,网上申购代码为“787009”,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30和13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行的公告显示,其与联席主承销商协商确定的本次发行股份数量为18亿股,初始战略配售5.4亿股,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行10.08 亿股,网上初始发行2.52亿股,投资者的网上申购上限为25.2万股。

发行价格方面,公告显示其和联席主承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为每股5.85元。

按其与联席主承销商确定的发行数量和发行价格计算,中国通号此次拟融资105亿元,融资规模在此前已申购和目前可申购的科创板新股中最高的,此前拟融资规模最大的是7月8日申购的澜起科技股份有限公司,其拟通过发行新股融资23亿元。

在发行数量方面,发行18亿股的中国通号也是最高的,其是进入申购阶段的科创板新股中,首家发行数量超过10亿股的,此前最高的澜起科技的112,981,389股,这是此前唯一一家发行数量过亿的科创板新股。

中国铁路通信信号集团(股份)有限公司是以轨道交通控制技术为特色的高科技产业集团,全球最大的轨道交通控制系统提供商,拥有轨道交通控制系统设计研发、设备制造及工程服务于一体的完整产业链。

中国通号在科创板的IPO申请在4月16日受理,在6月21日上午召开的2019年第8次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意其发行上市,在6月26日提交注册,证监会6月27日批复同意中国通号首次公开发行股票的注册申请,上海证券交易所6月28日在官网披露了其注册生效的消息。

文章

科创板|上交所依法终止对木瓜移动的科创板发行上市审核

【TechWeb】7月8日消息,上交所今日发布公告称,依法终止对木瓜移动的科创板发行上市审核。

上交所官网显示,木瓜移动是首家状态为终止的科创板申请企业。

上交所公告称,7月4日,公司及保荐人提交了撤回发行上市申请。撤回发行上市申请,是申报企业的自主判断和正常行为,上交所予以尊重。

上交所还提到,如果终止审核前,发行人信息披露和中介机构执业已经存在违规问题,上交所将按照有关规定进行处理。

以下为上交所公告全文

日前,上海证券交易所(以下简称上交所)对北京木瓜移动科技股份有限公司(以下简称木瓜移动或发行人)及其保荐人提出的撤回发行上市申请进行了审核,按照相关规则规定,现同意其申请,依法决定终止其科创板发行上市审核。

上交所于2019年3月29日受理木瓜移动科创板发行上市申请。6月28日,经过两轮审核问询和回复,上交所审核中心召开审核会议,对公司发行上市申请形成审核报告,拟提交上市委员会审议,并发函要求发行人和保荐人提交招股说明书上会稿。7月4日,公司及保荐人提交了撤回发行上市申请。

前期审核中,上交所审核中心先后于2019年4月11日、6月4日出具第一、二轮审核问询函,于2019年5月22日、6月19日收到木瓜移动及其中介机构提交的第一、二轮问询回复。两轮审核问询,重点关注了以下事项:

一是发行人核心技术先进性和主要依靠核心技术开展生产经营的情况。木瓜移动目前拥有1项美国专利、无国内专利,报告期内研发投入占比分别为4.94%、1.20%及0.71%,各期综合毛利率分别为20.31%、6.24%及4.38%。上交所问询要求发行人说明具有什么样的核心技术,该等技术是否是行业内开展业务通用的基础性技术,相关技术在向客户提供海外营销服务时所发挥的作用;要求发行人结合报告期毛利率变动趋势、研发投入情况、同行业可比公司技术水平等进一步披露公司核心技术是否具有先进性、能否有效转化为经营成果。

二是发行人的业务实质与业务模式。木瓜移动招股说明书将其定位为一家依靠自主研发技术进行大数据处理分析的公司,主要利用全球大数据资源和大数据处理分析技术提供海外营销服务。上交所关注发行人行业定位及归类的准确性,要求发行人结合相关部门出具的产业分类目录及指南、公司具体从事的经营活动内容、大数据的来源及获取、技术的应用场景、发行人从事的业务与大数据之间的关系、主营业务与可比公司的相似度等因素,充分说明和披露公司行业定位是否准确。

三是发行人是否充分披露对其持续经营能力可能产生重大影响的风险因素。2018年,木瓜移动向Facebook采购额占全年采购额的91.99%,相关收入亦主要依赖Facebook渠道实现,而其采购占Facebook亚洲收入和广告总收入的比重较低,相关合同条款对其业务的可持续性亦存在不利影响,公司未在申报稿招股说明书显要位置充分揭示上述情况对公司持续经营能力的不利影响。

四是相关重要信息披露的充分性、一致性、可理解性。木瓜移动此前在新三板挂牌披露的主营业务包括游戏业务,2016年度游戏业务毛利占比仍超过30%,但未在招股说明书申报稿中明确披露,并表示报告期内公司主营业务未发生重大变化;在问询回复中,披露发行人2018年向Facebook的采购金额占Facebook亚洲收入的21%,与根据Facebook在纳斯达克交易所公开披露数据测算的结果不一致等。本所审核问询及发行人和中介机构回复内容是发行上市申请文件的组成部分,已按规定程序予以公开披露。值得注意的是,发行上市申请文件一经受理,审核问询回复内容一经披露,对发行人及相关机构即产生法律约束力,信息披露文件应当真实、准确、完整的法律责任并不因为终止审核而减免。如果终止审核前,发行人信息披露和中介机构执业已经存在违规问题,上交所将按照有关规定进行处理。

撤回发行上市申请,是申报企业的自主判断和正常行为,上交所予以尊重。目前,科创板首批上市企业已经产生,其他申报企业的发行上市审核,正按设立科创板并试点注册制的基本要求、审核标准和规定程序有序推进。发行上市审核中,上交所将在充分发挥公开化问询式审核应有功能基础上,对发行人是否符合发行条件、上市条件、信息披露要求做出审核判断,形成审核意见。将继续坚持以信息披露为中心,把握好科创板定位,重点关注发行人的科创属性、技术先进性、运用先进技术开展生产经营、主要经营和技术风险等重大事项,督促发行人充分披露相关信息,以便于市场主体能够有效判断发行人科创属性和投资价值。

文章

科创板|澜起科技今日申购 每股24.8元网上申购上限15500股

【TechWeb】7月8日消息,在华兴源创、睿创微纳、天准科技和杭可科技申购之后,科创板今日迎来了澜起科技,其股票在今日申购,每股发行价为24.8元,网上申购上限15500股。

澜起科技申购1_500

澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行的公告显示,其首次将公开发行不超过112,981,389股人民币普通股(A股),网上网下回拨机制启动前,网下初始发行63,271,309股,网上初始发行15,817,500股,网上申购上限为15500股,网上申购代码为787008,股票代码为688008。

澜起科技股票网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月8日,其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30和13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

在发行价格方面,澜起科技在公告中披露其和主承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为每股24.8元。

澜起科技是第五只进入申购阶段的科创板股票,此前4只分别是华兴源创、睿创微纳、天准科技和杭可科技,他们分别在6月27日、7月2日和7月3日申购,其中睿创微纳与天准科技是同在7月2日申购。

在发行价格方面,今日申购的澜起科技是第三高的,其每股24.8元的发行价仅次于杭可科技的27.43元和天准科技的25.5元,还略高于科创板第一股华兴源创的每股24.26元。

澜起科技全称为澜起科技股份有限公司,其成立于2004年,是业界领先的集成电路设计公司之一,致力于为云计算和人工智能领域提供高性能芯片解决方案,在内存接口芯片市场已深耕十余年,先后推出了DDR2、DDR3、DDR4系列高速、大容量内存缓冲解决方案,以满足云计算数据中心对数据速率和容量日益增长的需求。

澜起科技在科创板的IPO申请在4月1日获得受理,也就是第5批获得受理的两家公司之一,同日受理的另外一家是优刻得科技股份有限公司,澜起科技的保荐机构是中信证券股份有限公司。

在6月13日下午召开的2019年第3次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意澜起科技股份有限公司发行上市,其在6月18日提交注册,证监会6月25日批复同意其首次共开发行股票的注册申请,上海证券交易所6月26日在官网披露了其注册生效的消息。(辣椒客)

文章