科创板|上交所终止光通天下、连山科技科创板发行上市审核

【TechWeb】9月20日消息,上交所已终止对光通天下、连山科技的科创板发行上市审核。

连山科技

连山科技

光通天下

光通天下

如图所示,上交所官网显示,光通天下网络科技股份有限公司(简称光通天下)、北京连山科技股份有限公司(简称连山科技)审核状态已变更为终止。

上交所官网显示,2019年09月18日,北京连山科技股份有限公司因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐根据《审核规则》第六十七条(二),本所终止其发行上市审核。连山科技保荐机构为光大证券股份有限公司。

据官网介绍,北京连山科技股份有限公司成立于2006年,是一家专注于信息安全技术及其应用的企业,自身定位是军用信息安全产品与高安全定制化软件产品及配套服务提供商;技术方向是专注于信息安全技术领域,聚焦于军用信息安全产品与高安全定制化软件产品的研发与交付。

上交所官网显示,2019年9月17日,光通天下网络科技股份有限公司因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐。根据《审核规则》第六十七条(二),本所终止其发行上市审核。光通天下保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

招股书介绍称,光通天下是一家以云安全技术为核心的互联网安全服务提供商,公司通过搭建“睿盾安全大脑”,为各行业客户提供包括计算、网络、存储、边界安全、应用安全在内的云安全服务和云计算基础服务。

上交所官网显示,目前总计已有11家终止审核的公司,包括北京国科环宇科技股份有限公司、视联动力信息技术股份有限公司、上海新数网络科技股份有限公司等等。 

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金山办公科创板IPO将上会 客户名单含82家央企

【TechWeb】上交所官网显示,金山办公等3家公司更新上会稿,即将接受科创板上市委审议。

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公开资料显示,金山软件公司持有北京办公软件主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计、研发及销售推广。雷军是金山软件现任董事会主席,在创业小米公司前作为总经理带领金山软件成功上市后接替创始人伯乐君成为执行董事长。

根据招股书显示,金山办公产品的主要客户定位于公司以及个人,企业级的客户按照说明排名前五名分别是广州晟让信息技术有限公司、腾讯、天猫、淘宝、阿里妈妈这样的大公司,占比最大的客户发行人对其销售金额占当年销售总额的比例为13.87%。

截至2018年12月底客户名单中还有69家世界五百强国企,82家央企;在金融行业的五大国有商业银行均为公司客户。

截止去年末金山办公产品的MAU超过3.1亿,其中WPS Office桌面版的比重超过1.2亿活跃用户。三年实现营收分别为5.43亿元、7.53亿元、11.30亿元。

招股书披露,2016年度、2017年度及2018年度,广告业务收入金额分别为11,013.54万元、12,235.60万元及18,796.59万元,2018年度较2017年度对应收入增长率分别为 53.62%。

9月19日,截止10:43,金山软件(03888.HK )盘中涨约4%,报19.08港元。成交量1104.96万股,涉资2.106亿港元。

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科创板|天奈科技网上摇号中签结果出炉 中签号码超过40000个

【TechWeb】9月18日消息,申请在科创板上市的江苏天奈科技股份有限公司,已发布公告披露了网上摇号中签结果,中签号码超过了40000个。

江苏天奈科技股份有限公司_500

天奈科技是在首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告中,披露网上摇号中签结果的。

公告显示,天奈科技和保荐机构(主承销商)于9月17日上午主持进行了天奈科技首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式,中签号码共有44131个,每个中签号码只能认购500股天奈科技A股股票。

天奈科技股票是在9月16日开放申购的,此次发行5796.4529万股新股,最终战略配售250万股,回拨机制启动后,网下最终发行3339.9029万股,网上最终发行2206.55万股,网上发行最终中签率为0.04745091%。

通过发行新股,天奈科技募集资金总额预计为9.27432464亿元,扣除9843.1724万元的发行费用之后,预计净募集资金8.2900074亿元。

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传音控股发行价定为35.15元/股 9月19日进行申购

【TechWeb】9月17日消息,传音控股今日晚间发布公告称,根据初步询价结果,公司发行价格确定为35.15元/股。此价格对应的市盈率为:发行前38.50倍、发行后42.78倍。

传音控股将于9月19日进行申购,股票代码为688036,网上申购代码为787036。该公司于9月10日开始网下路演,9月18日进行网上路演,19日进行网上网下申购,9月20日进行网上申购摇号抽签并确定网下初步配售结果,9月23日网下发行获配投资者缴款、网上中签投资者缴纳认购资金,《发行结果公告》将在9月25日刊登。

传音控股本次拟公开发行新股8000万股,占发行后发行人总股本的10%。本次发行初始战略配售数量为1200万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

网下初始发行数量为5440万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为1360万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

公告显示,传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

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伦交所表态拒绝港交所世纪联姻 更钟情于上交所

9月16日消息,据外电消息称,香港交易所未来数周已安排一系列会议,直接联络伦交所的主要股东,相信敌意收购的机会增加。其中一名伦交所首25大股东透露,本月稍后与港交所代表见面。

据接近港交所的消息称,有信心部分伦交所股东有兴趣接受并购,相信仍有机会收购成功,伦交所首20大股东中,15名股东其实亦在港交所有持股。

据知情人士透露,在接洽伦交所之前,港交所与英国金融行为监管局(FCA)、英国并购委员会及英国央行等英国监管机构及政界人士进行了讨论。

此前,9月11日,香港交易所表示:拟将香港交易所与伦敦证券交易所集团两间公司合并。港交所称将以现金每股20.45英镑及新股发行的方式收购伦交所。港交所对伦交所股票估值为8361便士,此报价比伦交所9月10日的股价溢价22.9%。9月13日下午伦交所表示:董事会一致拒绝香港交易所的并购建议,没有必要与港交所进一步接洽。此后港交所回应表示:香港交易所据不打算放弃收购伦敦证交所。

LSE断然拒绝了港交所的邀约。理由有四——

首先,LSE对收购路孚特交易所(Refinitiv)志在必得,港交所的邀约不合时宜;

其次,港交所业务“地理集中度”极高,与港交所联姻是“开倒车”;

再次,LES虽觊觎中国市场,但理想的合作伙伴是上交所;

最后,交易要经多国政府批准,LSE认为非常耗时且高度不确定。

责任编辑:张海营

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全球知名对冲基金:第二轮科技泡沫将至 风投热炒初创科技企业引担忧

全球知名对冲基金桥水的研究发现,私人科技初创企业的支出约占科技巨头收入的10%,占全球经济活动的0.4%以上。这一数字接近2000年科技泡沫时期约0.6%的峰值水平,将引发人们对私人市场过热的担忧。

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桥水基金在一份研究报告中表示:“尽管这个数字仍然很小,但资金流向这个方向的速度一直很快。”“目前的攀升幅度尚没有科技泡沫时期那么高,但我们相信这一数字将会继续攀升。”

这家总部位于康涅狄格州的集团表示,科技初创企业在广告和云服务上的支出,远远超过了它们在普通运营支出上的支出。今年新型初创科技公司在亚马逊网络服务、谷歌和Facebook上的广告支出为440亿美元,而2013年他们的广告支出约为90亿美元,约占这些科技巨头总收入的6%。

桥水基金的研究受到投资者和政策制定者的密切关注,以寻找其对全球市场思维转变的迹象。这家管理着约1600亿美元资产的对冲基金表示,自2008年金融危机以来不断下降的利率,鼓励风险投资家在初创企业上押下越来越大的赌注。桥水称:“贴现率连续10年下降,降低了成功的门槛,尤其是对那些未来回报丰厚的投资而言。”

CB Insights的数据显示,目前投资者对近400家公司的估值超过10亿美元。Pitchbook的数据显示,今年年初,风险资本和私人基金的现金余额为1.1万亿美元

软银和中国企业腾讯等公司的投资也加剧了人们对私人市场泡沫的担忧。本周,由软银行支持的WeWork被迫下调了其首次公开发行的估值目标。

桥水表示,在“几年内”,投入到风险资本的每一美元都将“接近100%”用于创造GDP。

桥水基金的旗舰基金Pure Alpha今年上半年遭遇了数十年来最糟糕的业绩之一,该基金截至6月份下跌4.9%。达利欧最近警告称,税收上升、利率下降和央行资助的政府赤字,可能引发全球经济的“范式转变”。

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港交所回应伦交所拒绝:合并是互利共赢重大战略机遇

【TechWeb】9月11日,港交所发出声明提议与伦交所合并。

9月13日,伦交所发布公告拒绝了这一提议。伦交所在公告中指出,伦交所董事会及其金融和法律顾问已经审议了港交所主动提出的相关建议,董事会一致决定拒绝港交所的提议,认为该提议没有进一步接触的价值。

伦交所表示,已在当天将拒绝的原因致函港交所。

9月13日晚间,中国证券报获悉:香交所已得悉伦交所集团董事会的声明。香港交易所董事会仍然认为,与伦敦证券交易所集团建议合并是互利共赢的重大战略机遇,可以打造一个领先的全球性金融市场基础设施。

香港交易所董事会期望与伦敦证券交易所集团董事会进行建设性的对话,但对伦敦证券交易所集团拒绝正面洽谈感到失望。

此外,香港交易所亦曾与相关的监管机构及决策者进行初步的建设性讨论。香港交易所董事会仍然相信,这次的建议对股东、客户及环球资本市场整体来说都有重大裨益。香港交易所认为伦敦证券交易所集团的股东应有机会详细分析两项交易,并会继续与他们接洽。

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一文看懂两款顶级芯片——苹果A13打得过麒麟990吗?

【TechWeb】对于众多科技粉来说,苹果的秋季发布会就像一个节日,此次发布会之后,依然是预料之中的被刷屏。本次发布会除喜厌参半的浴霸摄像头之外,另一个巨大的亮点就是苹果A13处理器。

在发布会上,苹果罕见地将自己的机器和华为P30 Pro进行对比,但是重点在于苹果拿自己的上一代A12芯片“碾压”了华为P30 Pro,有网友用下面这张图来调侃华为。

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当然真实情况不是这个样子,因为华为最新的麒麟990芯片尚无新机问世,而苹果也只能拿“旧机”对比,这样的比较让输的一方很不爽,赢的一方也感觉胜之不武。今天小编就带大家一起来看看苹果A13和麒麟990这两款全球顶级芯片的差异,来一场公平对决。

麒麟990何其物?

首先我们来看看麒麟990,麒麟990共有4G和5G两个版本,其主要不同在于是否集成5G通信基带,5G版支持独立组网和非独立组网两种通信方式,在全球走在前列,这是两个版本最大的区别。以下是关于麒麟990(5G)的一些资料,供各位读者忽略(请直接跳过看下一段):

从工艺上来讲,采用7nm+ EUV工艺制程,板级面积相比业界其他方案小36%。这是世界上第一款晶体管数量超过100亿的移动终端芯片,达到103亿个晶体管,与此前的麒麟980相比晶体管增加44亿个。CPU方面,麒麟990 5G采用2个大核(基于Cortex-A76开发)+2个中核(基于Cortex-A76开发)+4个小核(Cortex-A55),与业界主流旗舰芯片相比,单核性能高10%,多核性能高9%。GPU方面,麒麟990 5G搭载16核Mali-G76 GPU,业界主流旗舰芯片相比,图形处理性能高6%,能效优20%。NPU方面,麒麟990 5G采用华为自研达芬奇架构NPU,采用NPU双大核+NPU微核计算架构,在人脸识别的应用场景下,NPU微核比大核能效最高可提升24倍。

这些材料当然不可以全信,看文章和听人说话一样,不仅要听对方说了什么,还要听对方没说什么,看一款芯片也当然不能只看官方宣传画。笔者以为,看一款手机芯片的优劣一般要从以下四个方面:1.通信,作为手机来讲,打电话和可以随时随地使用移动网络是一个主要因素;2.CPU和GPU性能,性能是第一生产力,这一点不用哆嗦;3.架构,芯片架构是决定手机能耗和性能之间平衡的主要因素; 4.NPU,随着人工智能的发展,AI已经不再仅仅是云端的事情了,就像当年GPU的出现替代了一部分CPU的图像处理功能,NPU也即将成为下一个衡量指标,所以笔者在此将其列入。

第一, 通信,5G通信方面,华为可以说是独占鳌头式的领先,有基站也有基带,麒麟990搭载了Balong 5G基带全球首发,但是同时也存在两个问题,首先是全球5G商用还不成熟,中国作为5G领先国家,也仅仅是部分城市试点,目前三大运营商合起来试点城市也只有26个,并且这26个城市还要被三大运营商均分,买手机之前一定要确认自己所在城市是哪一家运营商的试点,对于大多数二三线城市来讲,5G是没有必要的,其次,5G由于基站建设尚不完备,5G手机使用存在极大发热问题,据笔者之前测试,当使用5G网络下载时,手机发热会急剧增加,手持即可明显感觉到热量的增加,5G手机续航时间也会缩短为原来的60%-70%。所以,从这两方面来讲,5G目前并不是一个很好的选择。

第二, 架构:对于架构来讲,很多朋友很不重视,其实架构决定了一款手机在性能和功耗之间的平衡,手机需要考虑的是便携性,一款需要随身带着充电宝的手机对于消费者来说是完全失败的,这也是乔布斯当年放弃x86拍版ARM架构的主要原因,x86架构虽然性能强悍,高功耗也让众多手机厂商耗不起。麒麟990和其上一代一样采取了Cortex-A76架构,而A77早已经发布。对此华为表示,没有用A77架构,是因为A77功耗太高,华为宁愿让消费者拥有一部电池续航给力一点的手机,而不是将注意力全放在提升运行速度而牺牲了电池续航时间。另一方面,笔者以为:麒麟990因为采取了5G基带,本身会极大地增加功耗,在加上A77的大功耗,对于华为手机来说简直就是灾难性地发热,也促使其不得不选择功耗更小的A76架构。

第三, 性能:从性能上来讲,麒麟990微调了之前麒麟980的4大核4小核设计,采用2个大核(基于Cortex-A76开发)+2个中核(基于Cortex-A76开发)+4个小核(Cortex-A55),的设计,大核频率为2.86GHz相比上一代980的2.6GHz高,中核2.38GHz较上一代低,小核频率1.95GHz较上一代1.8GHz高,所以据笔者猜测这一代990在性能方面提升不大。按照华为发布会公布的数据,和高通骁龙855相比,单核性能提高10%,多核性能提高9%,以下将会有详细测试。

第四, NPU:麒麟970是全球首款的端侧搭载NPU的移动处理器,当时是搭载寒武纪1H智能处理器,在华为Mate20上首发,获得了十分惊艳的表现,在影像和文字处理方面有很多黑科技面世。两代之后在麒麟990中,华为改用了自研的达芬奇架构,AI一直是华为的强项,麒麟990在AI BenchMark上的跑分达到了麒麟980的476%,由此可以看出其强大的AI能力。

AI性能增强是二者趋势

对于手机的AI能力,很多人觉得AI是服务器的事儿,和终端没有关系,但是华为Mate20系列的惊艳表现大家还记得吧,华为Mate20 Pro采用的是麒麟970,当时麒麟970搭载的是寒武纪1H芯片,也是全球首款搭载NPU的手机芯片,这么说可能对苹果有点不公平,因为相关的AI能力,苹果早就有了,只不过人家叫圣经网络引擎。再说回麒麟系列NPU的惊艳表现,首先是影像方面,从970开始,华为旗舰手机就可以实现AI人像留色,实时人像识别等功能,在此类黑科技方面,华为用户可以说是过足了瘾。

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另外,在人像识别方面,比如夜景智能补足、暗光拍摄、磨皮等等都是其中的NPU在起作用。在文字识别方面,搭载NPU的华为手机可以即时将文字翻译成外文,并且可以保持和原文字的相似字体。如下图所示,便是用华为P30 Pro翻译的一段中文。

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下面来说说苹果。从A11开始,苹果在自家的A系列芯片上搭载了一个专用于机器学习的硬件——“神经网络引擎(neural engine)”实际上所指的是一个处理器包封装在一起,这个计算包专业一点说叫Soc(System-on-a-Chip),根据分工不同,很多专用功能的处理单元加进来,比如我们最熟悉的是GPU,现在这个包里的独立单元数量已经越来越大,比如ISP(图像处理)、Modem(通信模块)、DSP(数字信号处理)等。不同的数据进来,交给不同特长的计算模块来处理将会得到更好的效果、更高的能效比。

从某种程度上来讲,苹果的“神经网络引擎”和华为的NPU是同样的功能,只不过开始之除,华为搭载寒武纪NPU,被更多人关注到而已,而苹果加入的都是自家的东西,很少拿出来说。“神经网络引擎”和NPU承担的功能大致相似,在图像方面的能力大大增强,华为NPU多表现在相机方面,而苹果相对来讲,更多表现在人脸识别,到现在为止,苹果手机的人脸识别功能是最好用的,原因即在此。其中对于 iPhone X 的“面容 ID”,面容 ID 功能会投射 30000 多个肉眼不可见的红外光点,然后将得到的红外图像和点阵图案传输给神经网络,创建脸部的数学模型,再将这些数据发送至安全隔区,以确认数据是否匹配。如果样貌随着时间而改变,它也能随之进行调整适应。

从两大巨头的惊艳表现来看,AI越来越成为未来手机的一大趋势,也逐渐将成为未来智能手机不可或缺的一部分。

另外,需要补充的是,A12的单个GPU核心面积相比A11减少了37%,显然,新的7nm工艺的加持下,使得A12能够在面积进一步缩小的同时,能够额外增加一颗GPU核心。神经网络单元面积增加3.16倍,性能暴涨,A13是A12基础上的升级,性能当然更为强大。

苹果和华为的大PK

接下来当然到了本文最重要的一部分,苹果A13和麒麟990到底谁能更胜一筹呢?一向只谈用户体验的苹果在发布会上首次开启跑分,并且跟友商进行对比,这是不是意味从此手机进入跑分时代了,还是说一向高傲的苹果终于“创新不够跑分凑”了?

在本次发布会上,苹果虽然和友商进行了跑分对比,由对比图可以看出,搭载A13芯片的iPhone11性能上远远胜过了搭载麒麟980的华为P30 Pro,对上麒麟990究竟孰强孰弱呢? 

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在著名CPU跑分网站Geekbench上流出了iPhone11的跑分记录,单核成绩5415分,多核成绩11294分,这为笔者的比较计划提供了重要参考。

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在麒麟990发布会上,公布出来的数据都是以高通骁龙855为基准的:相比骁龙855,麒麟990单核性能高10%,多核性能高9%,图形处理性能高6%,笔者在业内比较权威的跑分网站Geekbenchmark查询得到:三星 S10+的单核成绩为4461分,多核成绩为10003分,在Android阵营,三星 S10+的性能表现是有目共睹的,根据华为公布的性能提升占比,换算可得麒麟990的得分为:单核4907分,多核10901分,按照此标准粗略对比,麒麟990负于苹果A13,但是差距并不是十分大。

根据以上推断大致可以得出:

1. 苹果A13芯片性能优于麒麟990;

2. 苹果A13和麒麟990之间的距离并不是十分巨大,事实并非网络流传的“苹果有性能,华为有基带”,在性能上来讲,二者差距并没有拉开差距;

3. 麒麟990采用A76架构对于性能的影响有限,工艺进入5nm之后,下一代麒麟芯片有很大的追赶空间。

需要说明的是,上述对比并不具有十分严密的科学性,在跑分换算上的求值有一定的误差,只能得到一个大致的结论。另外,同一款芯片,在不同的机器上面也会有不同的性能表现,二者具体表现还要等华为Mate30 Pro发布之后再作实际对比。

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港交所拟296亿英镑收购伦敦交易所

【TechWeb】9月12日,香港交易所对外发布公告称,港交所拟与英国伦敦证券交易所合并。其中,港交所提议以每股83.61英镑作价,向伦交所提出收购,估值达296亿英镑。

香港交易所目前按市值计算,是全球第三大交易所集团,市值3080亿港元。伦交所是欧美时段最重要的交易所之一,立足于作为离岸美元全球金融中心的伦敦。

根据建议交易条款,港交所拟收购伦交所给出的报价是每股约83.61英镑,较其9月10日的股价溢价22.9%,总市值为296亿英镑,反映其企业价值为316英镑(包括净负债及其他调整,至2019年6月30日约值20亿英磅)。

公告称,港交所计划双方在完成合并后,在伦敦证券交易所进行第二上市。

对于这次港交所收购伦交所的交易行为,香港交易所主席史美伦表示:“香港交易所与伦敦证券交易所集团的合并是一项互利共赢的重大战略机遇,使亚洲和欧洲两地规模最大和最举足轻重的两个金融中心强强联合,打造一个全球性金融基础设施集团。继与伦敦证券交易所集团进行初步讨论后,我们期待与伦敦证券交易所集团的董事会商讨细节,以体现这宗交易能够符合所有持份者、投资者和两者业务的最佳利益。”

港交所行政总裁李小加表示:“伦敦证交所与香港交易所均为全球最重要市场的金融基础设施,两者如能成功结合,将创造一个全球布局、世界领先、覆盖亚欧美三大时区、同时为美元、欧元和人民币等主要货币提供国际化的金融交易服务合计市值有望超过700亿美金的交易所集团,向全世界市场参与者及投资者提供前所未有的、适应未来市场需求的全球市场互联互通平台。”

李小加表示,会尽最大的努力,争取实现这一千载难逢的跨国联姻。

附李小加网志全文:

李小加网志:踏上“连接全球”的新征途

就在刚才,香港交易所发表了向伦敦证券交易所集团提出合并的声明。这份声明虽然内容简洁有限,但意义极其深远,可谓“一字值千金”。因为它不仅体现了香港交易所20多年来发展历史上再一次踏上国际收购征途的巨大决心,更是香港国际金融中心不断深化提升连接东西方桥梁作用的标志性举措,同时也可能蕴含着未来国际金融结构大变革的蛛丝马迹。不管最后成功与否,我想借此机会回答几个核心问题。

1.为什么形容这次交易为“伦港世纪联姻”?

伦敦证交所与香港交易所均为全球最重要市场的金融基础设施,两者如能成功结合,将创造一个全球布局、世界领先、覆盖亚欧美三大时区、同时为美元、欧元和人民币等主要货币提供国际化的金融交易服务合计市值有望超过700亿美金的交易所集团,向全世界市场参与者及投资者提供前所未有的、适应未来市场需求的全球市场互联互通平台。

伦敦证交所是欧洲最大的交易所集团之一,业务与香港交易所高度互补,建议的交易与香港交易所的三年战略规划非常吻合。如果成功,这将是东西方资本市场第一次真正强强结合的联姻,它将创造一个领先的国际交易所集团,屹立于全球资本市场之巅。

2. 这次联姻对全球金融市场而言有何重大意义?

我们相信,这次联姻正是顺应当前国际金融发展新渠道、昭示未来全球金融发展新格局的标志性举措。这次交易对于全球金融市场而言具有以下五点重要意义:

第一,伦敦证交所是欧美时段最重要的交易所之一,立足于作为离岸美元全球金融中心的伦敦;而香港交易所是亚洲时段最重要的交易所之一,立足于全球最主要离岸人民币业务枢纽的香港。两者强强联手将创造一个真正横贯东西、连接全球的金融基础设施及交易所集团,并会成为美元、欧元、人民币等主要货币计价的金融资产的领先的国际交易平台。

第二,伦敦证交所是全球固定收益及货币市场的领军者;而香港交易所是全球股票、股票衍生品、及IPO市场的领导者。两者强强联手后会为全球上市公司和投资者提供全资产、全方位、全产品服务。

第三,伦敦证交所是全球资产交易最核心的清算、结算等交易后服务金融基础设施;而香港交易所是全球资本与中国市场最完整密切、且基于跨境资金净结算的互联互通先驱与领导者。基于内地与香港已建立的监管互助机制,两者强强联手会成为全球东西资本自由流动与市场融合至关重要的投资交易及风险管理金融基础设施。

第四,伦敦证交所向欧美成熟经济体中最具有价值和最有资源的公司与投资者提供丰富、全面与多层次的金融服务与产品;而香港交易所则覆盖了新兴市场中更具有活力的人口与产业、增长更迅速的亚洲经济体。两者强强联手可向亚洲投资者提供广泛全面的全球金融服务与产品。而亚洲新兴经济,特别是中国庞大的中产阶级人口与财富积累、和还没完全开放及实现国际配置的规模巨大的内地金融资本,以及正希望通过全球配置来提升产业效率与促进经济转型的内地产业资本,将为欧美成熟资本市场的发展带来源源不断且富有活力的长期资本来源。

第五,伦敦证交所拥有全球最领先的指数与数据分析能力,以及最广泛、最高端的销售管道。香港交易所正致力于挖掘数据作为新一代资产交易的商业潜力,旨在借助亚洲、尤其是中国高度数字化的经济结构而形成的海量数据,为全球金融服务业提供新动能、注入新活力。

3. 对于香港、中国内地与英国而言,这桩联姻有哪些战略意义?

我们相信,这桩联姻有助于加深中英经贸金融合作,对香港、中国内地、和英国三方均有益处,因而也有利于促进全球金融体系在动荡的国际环境下的密切合作:

对于香港而言,这一联姻将使得香港在全球金融体系中得以重新定位,香港不再仅仅是外资进出中国市场的门户,也成为新的国际金融格局下举足轻重的国际金融市场平台,同时也为香港连接中国与世界提供了新的动力、新的空间。

对于中国内地而言,在人民币国际化和资本项目逐步放开的背景下,仅仅靠贸易计价来推动人民币国际化也遭遇短期的瓶颈,因此,当前获得直接的国际金融市场支持至关重要。本次交易可为股票、债券、指数、其他金融产品等方面的互联互通提供新的路径与通道,为人民币计价的金融资产融入国际金融市场提供了便捷高效的金融平台,利于中国对全球金融基础设施的充分利用。

对于英国而言,合并后形成的交易所可以巩固伦敦作为全球金融中心的地位。正如伦敦成长为国际金融中心的历史所反复证明的那样,伦敦将能继续从国际资本市场的全球化进程中获得巨大增长机遇,在人民币逐渐成为全球主要国际货币、人民币计价的金融资产逐步进入国际市场的进程中受益。就像20世纪60年代伦敦从欧洲美元交易中受益成为今天的全球美元交易中心一样,合并后的交易所将提升全球市场对于伦敦作为全球主要金融中心的信心。

4.既然是天作之合,为什么现在才提出这个建议?

伦敦证交所与香港交易所的强强联手,与我们的《战略规划2019-2021》高度契合,是其中三大主题合乎逻辑的自然延伸:立足中国(把握人民币国际化和人民币计价资产走向全球金融体系、以及中国企业和居民进行全球化配置的巨大需求)、连接全球(把互联互通的产品和地域范围极大地拓展)、拥抱科技(把握数据资产、以及先进的金融科技技术应用)。如果这一交易获得成功,必然可促进我们“连接世界”战略目标的实现。

对于战略交易而言,可能永远也没有一个完美的时机。没有人能保证成功,但不尝试,就绝对不可能成功。香港交易所2012年收购LME的经验就证明了这一点。当时的成功经验为我们进一步的国际收购奠定了坚实的基础,也让我们对伦敦资本市场有了更深刻的认识。在国际形势充满不确定性的情况下,目前也许不是进行巨额跨境交易的最佳时机,而摆在面前的现实是时不我待。

总而言之,今天是尝试的开始。我们会尽最大的努力,争取实现这一千载难逢的跨国联姻。 

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科创板拟上市公司天奈科技明日下午进行网上路演

【TechWeb】9月11日消息,拟在科创板上市的江苏天奈科技股份有限公司(简称“天奈科技”,股票代码688116)发布了首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告。公告显示,该公司将于2019年9月12日下午进行网上路演。

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参加此次网上路演的人员是,该公司发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

网上路演时间是2019年9月12日(T-1日)14:00 – 17:00,网上路演网站是上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中国证券网http:// roadshow.cnstock.com。

天奈科技首次公开发行5796.4529万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年7月15日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并于2019年8月30日获中国证券监督管理委员会同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股5796.4529万股,占发行后公司总股本的25%,将在9月16日开放申购;初始战略配售预计发行数量为289.8226万股,占本次发行总数量的5%。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3854.7303万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为1651.9万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

天奈科技从9月4日开始进行网下路演,9月10日为初步询价日,9月11日确定发行价格,9月12日进行网上路演,9月16日进行网上网下申购,9月17日进行网上申购摇号抽签并确定网下初步配售结果,9月18日披露网下初步配售结果及网上中签结果,《发行结果公告》将在9月20日刊登。

9月16日,即中秋节之后的第一个交易日,是天奈科技股票开放申购的日子,投资者在这一天就可申购天奈科技的股票。网下申购时间为9:30 – 15:00,网上申购时间9:30 – 11:30、13:00 – 15:00。

天奈科技的股票代码为688116,网上申购代码为787116,投资者的网上申购上限为16500股。

天奈科技成立于2011年1月6日,从事纳米碳管材料及相关产品的研发、生产及销售,产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等,拥有纳米碳管制备的相关专利,以及碳纳米管批量生产的专业技术。

天奈科技科创板股票发行上市申请文件是在3月22日获得受理的,是首批9家获得受理的公司之一。申请文件获得受理之后,该公司经历了3轮问询,在7月15日下午召开的2019年第15次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意天奈科技发行上市,证监会于8月30日同意天奈科技首次公开发行股票的注册申请,上交所于9月2日在官网公布了其注册生效的消息。(小狐狸)

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